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看好 天相投顾 邹高 深度报告    关注外延拓展能力强的传媒企业 08-09-05 6
中性 大通证券 程思琦 深度报告    1-7月份电信业收入增长状况点评 08-09-05 7
中性 天相投顾 刘晓冬 深度报告    关注抗周期、高增长的软件企业 08-09-02 8
看好 中金公司 李源 深度报告    对于C 网和TD 网招标最新传闻的评论 08-08-26 17
看好 大通证券 程思琦 深度报告    电信业投资加速，设备制造商受益 08-08-25 12
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行业评级：最近三个月内，42 份研究报告对信息服务行业做出评价,给予"看好"的有31 份,"中性"有11 份,"看淡"有0 份。
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博瑞传播(600880)
收盘价： 10.56 目标价: 18.30
评级： 强烈推荐(5) 推荐(9)
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每股收益 动态市盈率 利润预增
08年 0.54   20      36%  
09年 0.65   16      --  
10年 0.77   14      --  
歌华有线(600037)
收盘价： 9.49 目标价: 14.29
评级： 强烈推荐(0) 推荐(14)
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每股收益 动态市盈率 利润预增
08年 0.33   29      --  
09年 0.38   25      --  
10年 0.50   19      --  
广电网络(600831)
收盘价： 6.82 目标价: 10.84
评级： 强烈推荐(7) 推荐(7)
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每股收益 动态市盈率 利润预增
08年 0.31   22      142%  
09年 0.37   18      --  
10年 0.48   14      --  
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Face 信息服务：中国移动上半年每天净赚3亿元
业绩增长超预期，股价推高恒指大涨400点◆每经记者刘小庆、卢肖红　　受用户量强劲增长，中国移动（00941，HK）上半年共实现净利润548亿元，同比增长44.7%，超过投行预期的34%至42%的盈利增幅，每股盈利2.74元。中国移动的中期净利润相当于每天净赚3亿，同时也是联通和网通上半年净利总和的5倍。中国移动昨日放量大涨3.48%，报收96.55港元，推动恒生指数上涨408.06点，收于全天最高位21464.72点。　　领先优势依然明显　　中移动披露，该公司期内营业额1965亿元，同比增长17.9%，中期每股派息1.339港元，公司计划全年派息率为43%。　　在电信业新的竞争格局形成之前，中移动的领先优势还是非常明显。上半年，中移动在客户规模、增值业务和话务量三方面的增长显著。其中，平均每月净增用户超过750万户，客户规模达到4.15亿户；增值业务收入达到529.96亿元，较上年同期增长26.4%，占总营运收入比例达到27%，比上年全年提高了1.3个百分点。此外，上半年中移动平均每月每户通话分钟数（MOU）为496分钟，平均取自每月每户的收入（ARPU）为84元，较去年同期的88元下跌4.5%。　　相比而言，刚刚进入整合期的联通和网通上半年的客户增长要逊色很多。　　联通上半年GSM业务用户为1.276亿户，较去年末净增长703.5万户，同期中移动用户净增长超过4500万户；联通期内MOU持平于249.6分钟，ARPU为43.6元，较去年同期下降7.8%。　　而固网运营商网通则要继续“忍受”用户流失。该公司中报披露，期内固定电话用户人数总计1.085亿，较上年同期的1.151亿下降了5.7%，而在7月底时该公司固定电话用户人数降至1.082亿。同为固网运营商的中国电信（00728，HK），截至7月底的固话用户人数总计2.143亿，低于上年同期的2.246亿。　　寻找海外投资机会　　中移动董事长兼首席执行官王建宙在董事长报告书中指出，在今年下半年，中移动将协助母公司做好TD～SCDMA网络的建设，充分利用现有网络资源，实现从2G到3G网络的融合过渡，为引入3G营运做好准备，并密切跟踪TD～LTE网络演进技术，确保公司发展拥有持久动力。此外，该公司将积极寻找优秀的海外电信资产投资机会，拓展国际化发展道路。　　就市场关注的资本开支方面，中移动披露，公司上半年的资本开支约为654.53亿元，占营运收入比重为33.3%，主要用于GSM网络、支持系统等方面的建设和新技术新业务的发展。中移动表示，考虑到灾后重建以及业务发展等方面的因素，公司将增加一定的资本开支投入，预计2008年追加的资本开支将小于原全年资本开支计划的8%。中移动3月份发布年报时曾预计，今年的资本开支约1272亿元，以此计算，该公司追加的投资不多于102亿元。　　另外，中移动的现金流充裕，截至上半年，该公司自由现金流达到341.39亿元。2008年6月30日，该公司的现金及银行结存月为2117.29亿元，其中人民币资金占98.7%。同期，中移动长短期借款总额为353.88亿元，较去年末下降1.15亿元。　　未来盈利格局待变　　虽然上半年电信行业重组落实，但在各项整合工作以及新的游戏规则制定完毕之前，移动网络运营商依旧占据上风。　　在中移动披露业绩增长45%之前，中国联通已经宣布上半年多赚逾1倍，净利润达到442.亿元，其中来自持续经营业务的盈利37.7亿元。　　中国电信将于今日披露上半年度业绩，但从市场预期来看，中国电信也很难扭转上半年移动强于固网的局势。相对谨慎的花旗集团预计，中国电信上半年撇除初装费收入的盈利将同比下滑4.7%，计入初装费收入的盈利则将下跌8.9%。即使是最为乐观的里昂证券，也仅仅给出5.54%的盈利增长预期。
tang2049 发表于 08-08-28 | 浏览（33） | 回复（1）
Face 信息服务：中国电信完成首轮C网招标 年内前还将有两轮
2008年08月21日 08:30刘奇 昨天，记者从中国电信集团内部了解到，中国电信将在月底前完成其对CDMA网络设备的首轮招标，预计年内将进行总计三轮的招标工作。 中国电信此轮招标的评估工作已经于上周结束，目前包括摩托罗拉、中兴、华为、阿尔卡特朗讯、三星等主流C网厂商均已经参与了竞标工作，次论招标主要集中在无线网和核心网部分，预计涉及81个CDMA本地网。 相关参与招标厂商的人士透露，中国电信原计划本周内完成招标的揭标工作，但预计时间可能会略有延后，目前还不能确定最终的中标金额，但以过去的C网份额推算，中兴通讯及阿尔卡特朗讯可能略占优势。 记者也获悉，中国电信此次C网招标主要集中在未来升级到3G的技术CDMAEVDO（高通主导的美国标准），这也验证了此前业内的预计，即中国电信在收购联通C网后将以CDMA获得**颁发的3G牌照。 来源：京华时报
v33333333 发表于 08-08-21 | 浏览（40） | 回复（0）
Face 信息服务：6大电信运营商电信体制改革重组完成后将发放3G牌照
在奥运服务通信服务与保障发布会上，工业和信息化部副部长奚国华说，中国６大电信运营商正用半年左右时间深化电信体制改革，改革重组完成后将发放３Ｇ牌照。
云中漫步 发表于 08-07-17 | 浏览（43） | 回复（3）
Face 信息服务：中移动回归A股方式有变？
CDR还是IPO，对中移动来说是一个问题。 　　在中移动回归A股仍然停滞之际，一篇题为《我国资本市场国际化的主要出路》的文章在网络中传播，它是中移动董事、副总裁薛涛海在《学习时报》上发表的一篇理论性文章。薛涛海认为，红筹公司回归A股，应优先选择CDR（中国存托凭证）。 　　薛涛海的观点，被业内人士解读为中移动在回归A股的路途上，可能回归到CDR的形式。这与中移动董事长王建宙之前由母公司出售旧股的表态截然不同。 　　薛的文章可能是在中央党校学习时发表的，并不代表中移动的选择。而且CDR是中移动几年前提到过的，现在并没有提CDR。中移动集团综合部赵义接受记者采访时说。 　　中国人民大学教授、金融与证券研究所副所长赵锡军接受本报采访证实说，ZF确实在讨论实施CDR，汇丰银行等外资企业提出在中国上市，这使得中国ZF一并考虑红筹公司以CDR的形式在A股上市。 　　CDR胎动？ 　　在回归A股的问题上，中移动一直表示没有时间表，但是今年董事长王建宙公开表示，中移动可能采取母公司出售旧股给新股东回归A股。 　　至今，中移动回归A股仍然没有更多进展，薛涛海的文章掀起了一丝涟漪。业内人士敏锐地感觉到，中移动回归A股的方式可能会变为CDR。 　　存托凭证简称DR（Depositary Receipt），是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证，属公司融资业务范畴的金融衍生工具。所谓中国存托凭证即为在中国以人民币计价发行的存托凭证。 　　CDR的提法最早来自中移动前任董事长王晓初，在主掌这家红筹窗口公司期间，他力主中移动应该是一个整体公司，而不是分出部分资产注册成立一个独立的A股公司到内地上市。王建宙上任后，也曾在公开场合表示，由于中移动是在香港注册的红筹公司，因此采取CDR的形式比较合适。 　　从2001年开始，中移动就多次与国务院沟通，希望能到内地发行CDR，但由于CDR涉及到货币兑换及资本项目对外开放等复杂问题，因而一直没有结果。 　　但是第三次中美战略经济对话，让CDR出现了新的转机。作为中美对话的一项重要成果，中方将依据相关审慎性规定，允许符合条件的外商投资公司包括银行发行人民币计价的股票。而对于外资公司发行A股的方式，市场普遍预期是外企母公司通过发行CDR的形式，间接实现在A股上市。 　　今年6月份在美国举行的第四次中美战略经济对话，在金融领域达成了更多的共识。其中，中方将允许符合条件的境外公司通过发行股票或存托证形式，在中国证券交易所上市。 　　因为外资企业提出在中国上市，所以中国正考虑实施CDR。红筹公司与外资企业一样，在境外注册，他们一并被考虑在内。中国人民大学教授赵锡军表示。 　　CDR还是IPO？ 　　今年5月曾有消息说，中移动已经递交回归A股的申请，但随后王建宙在香港召开的股东大会上表示，中移动仍未递交申请，不过期望可以尽快进行。 　　王建宙表示，中国移动一旦获批回归A股，将基于两个原则进行：一是由于中国移动有充裕的现金，发行的规模肯定不会很大；第二，为了保证新老股东利益，中移动希望不采用发行新股的模式，而由母公司出售旧股给新股东。 　　目前，中国移动是世界上市值最大的电信公司，达到3000亿美金。业内人士估计，中国移动内地市场出售股份的比例不会超过10％。 　　王建宙同时也透露，由于红筹公司回归A股尚无先例，很多程序性问题需要解决。而证监会副主席范福春在接受媒体采访时曾表示，红筹股公司A股上市的规章正在制定中，很快就会出台。 　　但是，薛涛海认为，引入CDR方式将更好地配合ZF推动金融体制改革，加强我国资本市场国际化的步伐，并逐步实现将我国打造成国际性金融中心的目标。而且，红筹公司发行CDR，与现行法律法规不存在冲突，不需要证监会对很多事项豁免，避免了搭车效应。 　　业内人士分析，《学习时报》是和谐中央党校主办的报纸，关注社会变革中的重大理论和现实问题。薛涛海发表的文章，很可能预示着CDR即将开闸。一旦CDR实施，中移动可能是试点。 　　记者在7月14日致电中移动香港，该公司综合部雷雨表示，关于回归A股现在没有更多消息。 　　CDR还是IPO，取决于中移动公司。无论哪种形式回归A股，对于中移动来说，在融资额方面都没有影响。赵锡军表示。 　　记者致电中国证监会研究中心，相关人士表示现在并没有对CDR进行研究。不过除了证监会，CDR还需要外汇管理局等机构共同协商。赵锡军表示，今年内估计不会正式实施。
云中漫步 发表于 08-07-15 | 浏览（37） | 回复（3）
Face 信息服务：机会来自于空间，搏短时机已成熟。
[url=]　[/url]昨日上指小幅度低开，快速回补缺口后，一路呈单边下滑状态，并破前期低点2990，尾盘略有回升，上指以中阴线报收，成交量能有所增长。盘面分析，cpi的公布并未使大盘出现反弹之举，而是象征性的小涨后，就开始一路下滑，指标股较为罕见的做空动作，让盘面看起来很糟糕，但是尾盘明显的资金流入抢筹动作，还是为早盘努力做空打上了多个问号。技术分析，七连阴加上指数一直处于均线下游方，这无疑是弱市的格局。但均线之间的间隔明显扩大，这也表明均线已经具备修复的条件。成交量分析，市场并未因为创新低而出现杀跌的迹象，恐慌盘还是较少，流入的资金也不多，说明目前市场的可操作性并不强，上涨的空间也不大。打破这样的格局，成交量必须放在第一位，有量才有希望。板块分析，有色，房地产昨日表现较为抢眼，这是超跌性质所致。金融股是做空的主要力量，特别是短期活跃的证券股，跌幅名列前茅。石化双雄还是继续回落整理。值得一提的是，二三线股，有回稳迹象，这是一个短线见好的信号。目前的市场，搏短的机会偏多，搏短讲究的就是概率。上指出现七连阴，三年就见过一次，今日如果继续收阴，八连阴就是十年也罕见。所以，笔者认为，此时，不管是从技术来看，或者从理论上来讲，大盘都已经具备反弹的需求，而且昨日的盘面，有出现较为明显的诱空动作。所以，笔者坚定短期会有反弹，反弹的力度还是取决于成交量。现在看空指数的人非常多，包括媒体，网络，报纸等，恐慌蔓延的速度非常快，这种行为，与6124高点的时候，切切相反，当时市场上是乐观一片，鲜明的对比，但却是同等的结果，就是为一个利字而来，市场是残酷的，人性也是，不要轻信任何人，最终能否生存在这个市场中，取决于你自己把握了多少。笔者操作策略，长线短抄，快进快出，降低成本。除非有实质性利好消息的出台，或者量能突破800亿，否则，视任何反弹都归属于超跌所致，短期有反复是必然的。不看多，更不愿做空，因为目前的空间已经具备搏短的价值，记住一句市场格言，机会来自于空间。对于今日大盘的判断，笔者还是坚定自己的观点，2960不易被有效跌破，今日收复的概率偏高，大盘有望以红盘报收。搏短时机已成熟。支撑位，2960，压力线3075。昨日有位博友留言，让我对信任自己的博友负责，说实在话，我负责不起，不是我的言论过于随意，而是这个市场存在太多的不确定因素。我发博的目的，就是给大家提供更多的借鉴信息以及增强自己的盘感，在这个博弈的市场当中，每一个人都应当对自己负责。
华西 发表于 08-06-13 | 浏览（53） | 回复（1）
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