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格力电器(000651)
股票名称 格力电器
股票代码 000651
所属行业 家用电器
08年每股收益 faq 1.51
08动态市盈率 faq 12
08利润预增 faq 48%
券
商
报
告		 强烈推荐 9
推荐 6
中性 1
收盘价： 18.15 目标价faq： 22.82
*目标价、利润预增、每股收益和动态市盈率数据均来自于最近三个月的券商研究报告汇总，不代表本站的观点与立场。
公司新闻
公司报告
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评级 来源 作者 目标价 每股收益 报告名称 报告日期 点击
08 09 10
强烈推荐 中投证券 袁浩然 23.00 1.53 2.06 2.94      挑战与机遇同在，广受关注不改 08-11-07 18
观望 群益证券 胡嘉铭 -- 1.33 1.47 --      龙头企业优势明显，业绩增长明显好于行业水平 08-10-31 16
强烈推荐 长城证券 何奇峰 -- 1.50 1.78 1.99      毛利提升缓冲销售放缓压力 08-10-31 16
推荐 银河证券 朱力军 -- 1.44 1.78 2.10      盈利能力依然强劲 08-10-31 21
强烈推荐 国信证券 王念春 -- 1.43 1.79 2.45      逆境中体现出更好的抗压表现 08-10-31 15
 
业绩预测： 最近三个月内，17份研究报告对格力电器2008年度业绩作出预测，平均预测净利润为191126.93 万元， 平均预测摊薄每股收益为1.51 元 (最高2.16 元，最低1.33 元)。
行业报告
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评级 来源 作者 报告分类 报告名称 发表日期 点击
看好 广发证券 周瑾 深度报告    “下乡”效果有望改善，企业获益程度不一 08-11-21 10
中性 长城证券 何奇峰 点评报告    入围企业大增，行业龙头受益 08-11-21 6
看好 国泰君安 王稹 深度报告    家电下乡中标结果五彩缤纷 08-11-21 5
看好 天相投顾 邹高 深度报告    家电下乡招标全面揭晓，海信海尔长虹拼抢家电下乡最大赢家 08-11-21 5
中性 中投证券 袁浩然 深度报告    家电出口退税率提高，行业影响有限 08-11-20 7
 1
行业评级：最近三个月内，30 份研究报告对家用电器行业做出评价,给予"看好"的有8 份,"中性"有22 份,"看淡"有0 份。
行业内公司排行榜
机构持仓情况
基金名称 基金代码 基金类型 占流通股比率(%) 占流通股比率变化(%) 占基金净值比例(%) 占基金净值比例变化(%)
华夏希望C 001013 0.08 0.08% 0.17 0.17%
华夏回报2号 002021 股票型基金 0.46 0.46% 1.07 1.07%
浦银价值 519110 0.27 0.27% 3.62 3.62%
泰达荷银成长 162201 股票型基金 0.3 -0.08% 4.36 -1.98%
泰达荷银周期 162202 股票型基金 0.13 -0.05% 3.99 -1.59%
相关评论
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Face 格力电器：[快讯]销售局面不利 格力电器多渠道“突围”
格力电器(000651，收盘价16.67元)于2008年11月6日召开投资者交流会，公司董事长朱江洪介绍了公司对行业的理解、公司目前的经营和未来发展。中投证券研究所通过分析后认为：大宗商品价格暴跌，将有利于公司毛利率的提升，但由于行业整体形式不乐观，格力电器面临着挑战与机遇同在的局面。销售面临内忧外患由于空调行业整体形式不乐观，同时受金融危机冲击实体经济影响，公司在外销与内需方面，都面临较大压力。外销方面，2009年短期会有所下降，从近期广交会的结果来看，国外客人显得非常谨慎。全年来看，出口可能会不增长，但全球销量全面大幅下降的可能并不大。毕竟空调需求总是有的，有需求就必须到中国来，因为全球百分之七八十的产能在中国。内需方面，短期由于收入预期下降形成需求压制，房地产发展充满不确定性，导致相关空调消费也存在不确定性，但是我们应该看到空调的渗透率还很低，消费升级、城镇化建设都支持未来需求增长。多方举措对抗不利局面虽然整体行业处于下滑通道之中，但公司从未坐以待毙，反而是采取多方举措积极应对不利局面。公司凭借长期积累，不断创新，由技术领先、品质精良确保持续竞争力，通过产品创新、差异化竞争来持续赢得市场。2007年以来先后推出11个系列上百种分体机，3大系列几十种柜机，产生了良好的市场效果，有效地应对了材料涨价和总需求不够旺盛的问题。以前年度，新品只占5%~10％，2008年新品销售非常快，占到25％以上。公司出口代工长单也值得期待。经过多年的合作，格力空调质量稳定，产品返修率低，制冷、静音效果整体上优于主要对手，逐步被质量要求苛刻的大客户所认同，目前正有相当数量的变频机出口长单酝酿中，产品毛利率高，能够有效地对抗出口整体疲弱的不利形势。此外，大宗商品价格急剧下滑，有利于公司毛利率得到较大幅度提升。目前钢价、铜价大幅下跌，在行业品牌集中度提高之后，公司会部分将材料成本降低让利给消费者，制造环节（厂家）、流通环节（商家）都能从原材料价格急剧下滑中获益。发展空间依然广阔关于行业和公司发展空间，公司认为制冷产业空间非常大，即便是以家用空调来讲，还有很大的发展。新的能效比强制标准的制定预示着行业洗牌在所难免，但公司早已为此做好了充分准备；在渠道方面，公司认为目前销售模式符合公司发展，并主张自建渠道，同时不排斥与大卖场合作，多种销售方式结合，推动公司销售稳定增长。综合上述分析，我们预测公司2008年、2009年和2010年的每股收益分别为1.53元，2.06元和2.94元，考虑到市场整体的估值水平下移，我们按15倍市盈率，按照2008年每股收益1.53元计算，公司12个月目标价23.00元，维持“强烈推荐”的评级。中投证券研究所
每日经济新闻 发表于 08-11-11 | 浏览（42） | 回复（0）
Face 格力电器：[快讯]格力、美的第三季利润增速放缓
王珍　　　　国内空调两巨头格力电器（000651.SZ）和美的电器（000527.SZ）今天发布的三季报显示，第三季度利润增速有所放缓。　　格力电器第三季度净利润为4.44亿元，比去年同期增长54.99%，而其上半年的利润增速超过100%；美的电器第三季的净利润为2.62亿元，比去年同期下降了24.35%，而其上半年的利润增速达到40%。　　而这两家公司三季度的销售收入均继续保持增长。格力电器第三季的营业总收入为100.94亿元，比去年同期的92.98亿元增长了8.6%，其今年1~9月的营业总收入达351.12亿元，1~9月的净利润为14.48亿元。　　美的电器第三季的营业总收入为92.58亿元，比去年同期的83.16亿元增长了超过10%，其今年1~9月的营业总收入达373.42亿元，1~9月的净利润为12.35亿元。　　业内人士认为，全球经济环境恶化，市场需求收缩，是空调两巨头三季度利润增速放缓的主要原因之一。　　不过，它们的掌门人似乎仍然保持乐观态度。本月初，格力电器总裁董明珠在接受《第一财经日报》专访时曾认为，经济低迷，令消费者更愿意选择品质好的产品，反而会让格力受益。　　美的电器总裁方洪波在本月中旬接受本报采访时也指出，无论经济如何萧条，对家电影响不大。过去30年，空调、冰箱、洗衣机这些白色家电的全球市场容量的波动平均每年为2%~3%。即使产生了影响，也要积极应对，而且这也是行业洗牌的机会。　　　　　　
王珍 发表于 08-10-31 | 浏览（31） | 回复（0）
Face 格力电器：格力电器前九月净利润预增80%以上
珠海格力电器股份有限公司（上海交易所代码：000651，下称格力电器）发布公告称2008年1月至9月净利润较去年同期增长80%至90%。　　此次格力电器净利润预增主要是源于公司营业收入的增长，同时具有自主知识产权的高科技新产品销售大幅增长。上年同期格力电器净利润为762353933.21元，按照当时的股本额计算每股收益为0.947元。　　截至昨日，格力电器股票的收盘价为15.52元，今日因为公告发布错误，停牌一天。■
笑天下可笑之事 发表于 08-10-15 | 浏览（39） | 回复（0）
Face 格力电器：[快讯]格力电器：三季报同比增80%至90%
　　格力电器(000651)预计2008年前三季度净利润较去年同期增长80%至90%。
证券日报 发表于 08-10-14 | 浏览（51） | 回复（0）
Face 格力电器：[快讯]“摊派卖书”引爆格力销售渠道之争
　　《棋行天下》和《行棋无悔》这两本书和同名电视剧《行棋无悔》，使格力总裁董明珠成了热点人物。但最近这本《行棋无悔》却成为了话题，有媒体称，董明珠“请”全国40多家格力空调经销商购买这本书。格力方面对此予以否认，称这是部分违规操作的经销商的一面之词。 　　格力弃卖场而自建渠道后，独树一帜的营销模式一直广受业界关注，而其与代理经销商的关系也一直饱受争议，此次事件或许也与格力渠道模式的争议有关。 　　经销商：格力“摊派”卖书　有格力经销商称，2006年底，董明珠出版了《行棋无悔》一书后，曾“请”全国40多家格力空调经销商购买此书，同时还不允许从销售空调的返利中扣除余款，而只能用现金、支票结算。据经销商称，为讨好董明珠，经销商一次性购买上万本乃至数十万本的不在少数，一本《行棋无悔》定价为39.8元，折扣仅有4%，这样经销商动辄花几十万元甚至上百万元购买了大批量的书。由于乏人问津，这些书现在还堆放在库房中。 　　有业内人士表示，由于格力在与经销商的关系中处于强势，所以这样的图书购买有“摊派”嫌疑。记者采访数名上海格力空调经销商后发现，上海的经销商手中并没有大批量的《行棋无悔》，一名经销商表示，自己自掏腰包购买了董明珠的这本书，只是为了从中学习她的销售技巧。 　　上海格力销售公司的相关工作人员向记者解释，上海和北京的销售公司是隶属珠海格力总公司管理的独资公司，统筹整个区域下属各经销商，并不存在摊派一说。“我们会在专卖店中视店面的大小免费给经销商放30本左右的书，让消费者前来翻阅，但书上都贴有标签，是不能买卖的，如果经销商需要更多，可能需要自己去买，在店面中摆放该书的目的是为了让消费者感受格力的企业文化。”该人士同时表示并未听说上海经销商手中拥有大批量的 《行棋无悔》，对于媒体报道的其他地区经销商手中留有大批量该书，该人士表示，很多省份的格力销售公司并非珠海格力全资公司，所以经销商可能存在自行购买来进行宣传的情况。 　　珠海格力电器市场部相关人士向记者表示，由于格力要对经销商的营销方式进行正规化管理，防止经销商抬高空调价格而进行利润盘剥，所以会处置一些违规操作的经销商。“这一消息肯定是由这些违规经销商制造出来的。”该工作人员同时表示，经销商买书都是自发行为，格力并不会经手。对于专卖店中摆放的书籍是采用何种渠道购入，该人士未给出明确答复。 　　格力渠道模式之争 　　自建渠道以来，格力的“渠道风波”就一直不断。今年7月，北京格力空调专卖店曾传出老板 “失踪”，多名预付款的消费者因此提货无门，该专卖店的员工也称被老板拖欠工资，怀疑老板携款潜逃。2008年3月，西安部分消费者先后两次在格力空调西安明德门店集中购买了格力空调，并预付了80%的提货款，但许多消费者的空调延期多日并未安装。 　　上述两例事件，格力方面的解释为两家专卖店并非格力官方的专卖店，而是地方小型销售商兼营格力空调的店铺，所以并不能证明格力存在“渠道问题”。 　　早前不断有经销商“抱怨”董明珠作为“铁娘子”太过霸道，经销商话语权不足，格力与经销商的摩擦不断显现，此次“摊派卖书”也是由旗下经销商主动爆出，似乎格力的渠道问题并未完全得以解决。 　　家电专家刘步尘指出，格力依赖自建渠道的销售模式，可以“成也萧何，败也萧何”。目前较主流的渠道有两种，一种是依赖于国美、苏宁这样的大型连锁店，将产品铺陈到全国；另一种则是厂商积极发展小型代理商，通过小型代理商销售。专卖店模式由于短板太明显，比如成本太高，产品单一等，已昙花一现不被采用。“格力这样的专卖店模式不同，有异于一般的单纯买卖关系，格力与经销商的合作更多是一种资本纽带关系，由格力与地方经销商共同出资建设的专卖店，盈亏由双方共同负责，可谓是一荣俱荣一损俱损。”但以发达国家所走过的经验之路看来，大型连锁是今后市场发展的主流趋势，格力必将会面临渠道转型的压力。 　　对格力来讲，还需考虑转型过程的艰巨性，刘步尘表示，“对格力来讲，依照目前的模式继续下去，会与大型连锁店越走越远。而如果和大型连锁店展开合作，则势必要抛弃现有的经销商，这些经销商是格力赖以为生的基础，他们势必会采取措施进行抵制。”目前格力已在广东等部分地区展开与国美等连锁店的合作，但转型将如何进行，效果如何，格力的渠道之路将如何进行，还需拭目以待。
袁媛 发表于 08-10-09 | 浏览（38） | 回复（0）
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